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周末出了件大事

上交所修订发布企业在科创板上市申报及推荐的相关规定,以后在政策上分出了三类:支持类:科技创新含量高的企业。限制类:金融科技,模式创新的企业。禁止类:房地产、主要从事金融、投资类业务的企业。我相信绝大多数人看到这个消息的第一反应,就是蚂蚁到底还能不能上?乐观一点解释的话,蚂蚁可以算做金融科技类企业,虽然被限制,但政策上并没有把门给彻底关死。悲观一点解释的话,蚂蚁若被定性成金融企业,基本上就凉了。两者都有可能,因为蚂蚁目前的整体业务中,两边都有,如果要顺利确保上市,有一种可能就要做业务拆分。像借呗花呗这些,没准就要壮士断臂,否则就容易被定性成金融主营,被划入禁止上市的第三类。想想当初3万亿的估值,新股抽签都已经结束(我还中了一签),差一丢丢就上市,真就是最后一刻踩了刹车,把蚂蚁又拉了下来,我们也算是历史的见证者。未来就算蚂蚁还有机会再科创板上,肯定也会有较大的变化,3万亿市值大概会缩水到几千亿,这一起一落,直接改变了很多人的命运(主要是蚂蚁股东),也间接改变了上百万人的命运。我幻想啊,在另一个平行宇宙里,监管晚了一天,蚂蚁上市首日股价飙升至130元每股,然后爆出蚂蚁业务违规,全面整改调查,二级市场目瞪口呆,股价一路狂泻至30元以下,成为另...

灯灭

晚上朋友约了我去新荣记吃饭,刚准备上桌,接到妹妹电话,说父亲快不行了,快去医院。我向朋友们告了声罪,出门就叫了辆车。等到了医院的时候,我是第一个,走到父亲的床位那里,看到监测仪器上的所有数字都已经归零,心跳已经是一条横线。医生过来说是17:35走的,我拿手机看了一眼时间,我是17:51到的。默默的看了一会,我走出病房,在走廊的凳子上坐着。大概十几分钟后姑姑和妹妹也到了,妹妹进去后就一直哭,她是从小被父亲带大的,感情比我深的多,所以即便是被拖累的最惨,但也是这个时候最伤心的。姑姑和我都是看开的些,毕竟医生之前多次主动谈话,都确认已无希望,我们能做的都做了,该来的总之是躲不过。接下来就是料理后事,先是打电话给寿衣店,安排人来医院,擦拭遗体,穿好衣服,用被子卷起来。然后从殡仪馆叫了一辆车,把遗体运到火葬场。我们本来想今晚就火化,被告知晚上不烧,只能先放冷库存着。工作人员领着我们进“库房”,拉出一个冷格,一起用力把遗体抬进去,然后再签字办手续。全程就一个小哥陪着我们,我好奇问了一句,晚上就你一人值班吗?他若无其事的回答,对啊,一个人不够吗?我看了看周围的一排排的格子,努了努嘴。出来的路上我和妹妹说,父亲这个时候走了也是好的,万一我回北京了,姑...

抱歉,今晚喝高了

我今晚喝多了,被高中同学拉去聚会,我酒量其实不太好,但老同学聚一起高兴,就咕咚咕咚的喝。现场其实还好,回家都是自己回的,但酒劲后发,回家后直接躺床上就睡了。十点多的时候我妈过来把我叫醒,说还有几十万网友等着我上钟,快醒醒,我说好好好,这不,就爬上来了。现在意识已经恢复的差不多了,但脑子里面依然嗡嗡嗡,就像有回音,一圈一圈的转。成年人喝酒还是要适量,要知道自己的边界在哪,别逞强。网友经常留言会问,你的同学知道你是网红吗?有些是知道的,如果不知道的我也不会主动提,因我打心底里没觉得证券网红是什么值得骄傲的事情,行情好的时候人人夸,行情不好的时候也不知道有多少人背地里骂我,如人饮水冷暖自知。只能说自己凭良知行事,不要给母校、家乡丢人,避免成为一个负面评价的公众人物,我就谢谢了。抱歉今晚就写这些,我一边敲字一边不停的打哈欠,每个人喝醉后的表现不一样,我喝高了不会发酒疯,我就是犯困想睡觉。好嘛,诸位可以开始留言了,咱只要脑子不晕就翻留言互动,要是困了我去睡觉,你们也多担待。...

有些公司的名字......不吉利

今天上来先吐个槽,我今天下午在网上下载模拟器,结果千小心万小心,还是没有防住流氓软件的捆绑安装。现在这群龟孙子是真的阴,不但把同意捆绑安装的按钮做的很小很隐蔽,放在不起眼处,更损的是这种按钮还有3个,有一个我没看到,然后就被全家桶伺候。一看到噼里啪啦的跳弹窗我就知道中招了,只能打开应用列表一个个删,有360、鲁大师、搜狗导航,还有一两个不知名的小软件。折腾了半个小时才把电脑弄干净,心里搓着火。现在都2021年,稍微要点脸的互联网公司都不屑于流氓推广,360和搜狗这两是经营不下去了吗?快点倒闭吧,别祸害中文互联网,求求您们了。老读者都知道我看空360有三四年了,这种价值观有问题的公司真的不能碰。……今晚的左轮枪游戏开始了。首先是三一重工,业绩发布后现在是各大股票论坛的头号热门股。预告一季度利润52-58亿,同比增长137-164%。老规矩,同比去年一季度没意义,那看一下去年3季度(40亿),4季度(30亿),环比增速在40%-80%之间。对应最新的动态PE是12倍,这业绩我觉得没啥好说的,硬要黑的话又是周期见顶啦,后面就要跌啦之类的逻辑,反正现在很多人都喜欢射箭画靶。由于近期股价下跌,很多人都来问三一重工怎么了?我也很烦,没有利空我要现...

明天轮到谁

最近这几天陆陆续续的有上市公司披露一季度业绩,贼刺激,跟玩俄罗斯轮盘赌似的。就是那种往左轮枪里装一发子弹,然后朝脑门开枪的游戏。现在那些大公司披露业绩,就给人这个感觉。先上来的是新希望,猪教四法王之一,预告一季度业绩同比下降89-93%,盈利1.2亿-1.8亿。养猪部分yinggai 是亏钱的,全靠饲料和其他利润撑着,将将做到不亏钱。其实你只要看一眼新希望最近的K线,就对这个业绩是有预期的。42到18,已经腰斩了。像这种抢跑股,一般业绩暴雷,有可能就是最后一砸,明天的最低价有可能就是短期内的最低价。但我不建议大家去抄底新希望,因为看起来猪肉价格今年都会在相对低位波动,这公司业绩上半年很难拐过来。其实它们要是老老实实卖饲料挺好的,非要往产业下游拓展,成本控制又没优势,这波要当炮灰了。昨天正邦科技的业绩就已经够差了,没想到新希望还能更差。……一起披露的还有牧原股份,一季度预计67-73亿利润,同比增长62-76%。这个业绩其实不算很好,低于此前市场预期80-85亿,但由于近期猪价快速下跌,养猪全行业败退,牧原还有这个表现,已经让很多黑粉在各种股票论坛上大骂无耻。他们不信牧原能挣到这么多钱,一口咬定了是财务造假。反方质疑点在于,正邦和新希望...

又...崩了一个

昨晚的互动。一语成谶...从盘后的龙虎榜来看,今天砸盘的元凶就是机构,卖5的席位里有3个是机构,加起来就出了8亿多,另外还有没显示在龙虎榜里的大大小小机构席位,加起来可能奔着小20亿去了。不是港资砸的,它们今天净买入5个亿。还没收盘的时候大家就在猜测,大概是中免的业绩雷了。结果收盘后中免公布了一季度的业绩,营业收入181亿,利润28.49亿。因为去年一季度疫情影响,所以同比增幅没有参考意义,我去翻了一下去年四季度的环比数据。营业收入环比增长14.6%,利润增长27.8%,比预期要低一些。之前机构预期一季度盈利是30-35亿,如今落在了28.49亿,一些提前听到了风声的机构拔腿就逃。这种略低于预期的业绩,要是换几个月前,至多低开3-4%,收盘没准还能给你拉成红盘。现如今市场上的人心散了,尤其是顺丰出事后,各个机构变成了惊弓鸟,听个拉弦的声音裤裆那里就开始滴滴答答。最闹的是中免闪崩跌停,把隔壁的宋城演艺给带到坑里,中免虽然和宋城分别是旅游板块的龙一和龙二,但其实经营方向差别很大,中免挣的是免税店的钱,宋城主要还是线下文旅,结果今天陪大哥一起跌了11%,我看股吧里全在骂娘。我在免税这条赛道上选的是上海机场,之前业绩杀的时候进去抄的底,中免确...

伤害大,侮辱性也强

今天A股真的废物,跌的鬼哭狼嚎,开盘15分钟一切都还好好的,然后真就是一条没有弹性的松紧带,直接滑到了膝盖,屁股全露出来了。你说业绩差的股票摔就摔了,顺丰两天跌了20%。现在连业绩好的股票也开始乱砸,万华化学这么碉堡的业绩,同比翻倍,环比涨4成,今天也给砸了6%。中远海控一个季度挣150亿,今天差点跌停。还有三一重工和紫金矿业,都遭遇了业绩杀。所谓基本面,就是基本都要吃面。现在让我困惑的是,这波白马股的回调到底是谁砸的?我原先一直以为是公募,但就我了解的情况,整体调仓的比例并不高。每次有白马股上龙虎榜我也都会去专门看一下,一个多月观察下来,有进有出,并不是单边倒的净流出。这个月底就会看到公募一季度的调仓明细,到时候咱们可以来验证一下。另外一股重要买盘就是港资,我统计过了,也不是他们砸的,北向资金每日都有净额进出的明细,春节后至今2个月的时间里,累计净买入295亿。公募和港资都是有选股池的,除了ST肯定不能买之外,盘子太小的也是进不去的。综上,我觉得真相大概是这样的:过去几年由于白马股的持续上涨,吸引了大量市场上的热钱加入抱团,催生了加速行情,而现在大量砸盘出逃的也是这些钱。它们是为了赚快钱而来,所以现在跑的时候也不会在乎企业业绩,更在...

马老师的182亿福报

周末最大的新闻是市场监管部门对阿里巴巴的处罚下来了,根据去年全年营收的5097亿为基数,按4%进行处罚,合人民币182亿。雷霆雨露,都是福报,阿里巴巴第一时间表态,诚恳接受,坚决服从。我去查了一下相关法规,《反垄断法》第47条,滥用市场支配地位的,根据一年销售额处以1%-10%的罚款。也就是说10档力度,监管部门最终选择了第4档,大家可以细细的品一品。我的感觉,虽然敲打惩戒,但还是手下留了点情分,真要是奔着顶格去的话,能把阿里巴巴给罚吐了。阿里巴巴2020财年1403亿利润,这次处罚相当于削去了13%,有点痛,但不至于伤筋动骨,如果能就此翻篇的话,其实也不算是个坏消息。另外这次处罚透露出了一个明确信号,就是我们这个国家终究是姓“社”不姓“资”,资本借着互联网野蛮扩张的时代告一段落了,反垄断可能会在接下来一段时间成为政策主流。而像腾讯、美团、拼多多这些拥有巨大市场份额的互联网巨头,后续经营将会慎之又慎。话说,昨天我就看到58同城的姚劲波在公开举报贝壳搞二选一排挤,要求国家也罚它们40亿。其实更早先的时候,五粮液也偷偷给经销商压力,要求在国窖1573和它们之间二选一。卷,各行各业都在卷。……周五顺丰全天封死跌停,收盘后我去翻了一下龙虎榜。...

最后的消费记录

继续回乡见闻。一早和母亲来到了临海当地最大的公募,离市区大概10分钟左右的车程。墓园的销售介绍墓穴分好几档,便宜的12800,贵的128000,中间还有几档。只要愿意花钱,就可以买到风水好,朝向好,光照足,通风面,墓穴大,造型气派。我听了就在心里吐槽,人都装到小盒子里,埋到土里了,我还要朝向、光照、通风这些干嘛,墓穴就算三室一厅,难不成还半夜爬起来散步嘛。最后我就提了一个要求,别埋的太高,不然以后我老胳膊老腿了,爬不动。于是选了一个半山腰的位置,价位中档,距离地面大概四层楼那么高,景色还可以。回去的路上我在想,要是以后我死了埋回临海,我两个崽在北京,可能一年都看不了我几回。心有所想,就转过头跟我妈说,你要是以后烧了我不打算给你埋墓穴里,我打算把你的盒子领回家,找个柜子收起来。这样你就能陪着我们继续生活,逢年过节给你拿出来说说话聊聊天,总好过孤零零埋在郊外深山。任女士想了想,点头说这倒是个不错的主意。……下午我买了两条硬壳中华烟,去探望爷爷。今年91岁高龄,尚健在,就是脑子从前几年开始有些不清楚了,经常会同一个问题翻来覆去的问我五六遍,你在北京工作顺利吗?顺利。一年能挣多少?大概三四十万吧。哦那很好啊。你在北京工作顺利吗?顺利。一年能挣...

生命的尾声

我这次临时回家的目的,是探视病危的生父,因为根据医生的说法,“随时有可能离世”。我的父亲有很多问题,父亲、丈夫、儿子、兄弟这些身份,他全都不合格,但如今生命已经到了最后的时刻,也没什么好计较的了。上午去到台州医院,被告知家属探视需要做核酸检测,呈阴性才能放行。父亲病倒的这段时间一直是妹妹和姑姑在轮流看护,她们知道我来了,就约了主治医师下楼和我沟通,因为有些决定必须直系亲属来拿主意,作为唯一的儿子,这个责任我肯定要承担。医生开始条理清晰的介绍病情,听了一会我也get到了中心思想,就是父亲目前的情况已经无法苏醒,目前医院这边只能做维持生命的治疗,如果情况恶化,可能要切开气管,送到ICU病房,到时候谁也无法探视,大概能少许延长生命,但治愈是不太可能的。ICU的病房,进去容易,(活着)出来难。虽然没有直说,但我能听出来,医生的意思是没必要进行过度抢救。我想了一下,还是忍不住问了一句:他是不是已经不能再醒过来了?“几乎不可能。”……晚上,核酸结果出来后,我获准进入病房探视。看到父亲躺在床上,紧闭双眼,嘴巴半张着,呼吸声十分粗重。医生说他除了脑梗塞,还有严重的肺部感染,现在高烧39度,抗生素也无济于事,所以浑身包裹着冰袋来物理降温。妹妹说父亲已经...

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