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今天血亏

封面图是茅台公司的官方账号发的一条推特,中文的意思是每一次跳跃都是人生的挑战,你不试试就不知道结果。冲鸭,中国跳水队。然后茅台今天一跃而起,难度系数5%,chua一下入水,完美压水花,10分!我今天亏好多钱,股票亏,指数基金亏,期指亏,港股亏的更多,倒是某个被官方取缔的市场,今天没来由的涨了12%,少少挽回了点损失,但总体还是很惨。我大致梳理了一下目前市场的情绪主线,大概是这样的。1、第一条线是外资恐慌性减持中国概念股。起因和教育培训股的大跌有关系,这两天电商跌,电子烟跌,房产中介跌,美股券商跌,视频网站跌,打车软件跌,电动车跌、视频网站跌,火锅跌,搜索引擎跌,外资对中国股票的减持是不分行业的,这波幅度大都在10-30%之间。香港股市今天大跌4%,也是这个原因,因为香港是境外资本投资中国的一个重要登陆口岸,外资的减持对恒生指数的影响最为显著。另外今天北上资金净流出90亿,外资之前买A股主要都是白马股,现在砸盘的也主要是白马股。2、第二条线是监管层对垄断资本的整顿,这主要是从某首富说错话之后开始的,力度突然就加强了,尤其是互联网行业,最近几乎每周都能听到罚单的消息。腾讯今天暴跌将近8%,已经从年度最高价775跌到了490,回撤幅度37%...

一个晚上跌70%

这个周末最大最大的事情,莫过于政府推出的“双减”方案,全称是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。一减学生作业负担,二减校外培训。第一减主要是学校的事,和资本市场关系不大。主要是第二减,对整个校外培训行业是核弹级别的打击。周五晚上的美股,好未来跌了70%,新东方跌了54%。要知道在上半年这两家公司已经跌了70-80%,这次等于是在小腿的位置跌到了脚踝。我本来想仔细分析一下这个文件的,但我很快就意识到可能有些不妥,因为我朋友在微信上给我发PDF文件,发了好几遍都没发过来,被系统屏蔽了。所以大家要是感兴趣的话还是去看官媒的报道吧,我总结一下相关精神就是学科培训机构禁止资本化,禁止上市融资,也禁止上市公司进行投资。另外,现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构,那就算机构还继续存在下去,从资本市场的角度看也已经没有意义了。这对相关上市公司是导致主营发生重大变化的利空,A股相关的主要是学大教育和豆神教育,这两都是K12赛道里的,虽然今年的股价已经很惨了,但下周还会跌很多。另外就是勤上股份,它们并购了龙文教育,也是K12赛道里的,营收占50%以上,还有4.43亿相关商誉,也已经发了风险公告。另外还有昂立教育和科德教育,...

蹭一下热点

昨晚的文章发出去后,不少网友怀疑我其实啥也没写,摆了个空城计来掩盖自己偷懒。哈哈哈,真没有,发是发了的,审了50分钟给我退回来了。我可以给后台拍个照片。你们看昨天23:01群发了一篇,但是状态不是“已群发”,而是“待确认”,这种就是审核不通过被退回来的。原标题我给打上马赛克了,不想给自己挖坑。但特别诡异的是,这篇没有发出去的文章,不知怎么回事竟然有80个阅读,还有5个留言。这5个网友问我为什么可以看到?我一脸懵逼,还想问你为什么能收到?……今天互联网上都在讨论奥运会,讨论日本诡异风格的开幕式,讨论中国队首日夺得三枚金牌。但我没啥可聊的,因为我一天都没看,但窗也不能空着,我给你们说说我和奥运有关的影响最深刻的两件事吧。第一件是1992年的巴塞罗那奥运会上,陆莉夺得了双杠金牌。那一年我9周岁,读小学三年级。为什么印象很深刻呢,因为当时是半夜2-3点,我在床上睡着了,突然被爸爸妈妈的尖叫声惊醒,我一边搓揉着眼睛,一边问怎么了。爸爸很激动的说中国队的双杠运动员得了10分!满分!金牌!由于赛前不是大热门,所以这个金牌算是意外之喜,在那个中国还不是很强盛的年代,每一块奥运金牌都被国人们视若珍宝。受父母情绪的感染,我也开始变的兴奋,升国旗的时候一家...

啥也不说了,文章没了

我之前写的内容涉敏了,审了一个50分钟给我退回来,我全删了,你们也别问了。……最后看看读者秀放松一下,中山的安同学告诉我,今年的T恤全部发送完毕,只有最后十几件河南灾区的还没寄,需要为救灾的让出物流通道,这十几位比较倒霉的读者我们会私底下联系补偿的。我就偏爱这种一眼看过去就很幸福的照片南京抗疫前线的读者,背后的箱子我放大看了一下,全是医用口罩狗子真帅,主人有些hold不住。这张其实都有些糊了,你们很多人发照片都不发原图。这个义乌的读者投稿了好几张,但我最喜欢这张背面的,感觉很温馨。大家周末愉快 原文

单日-60%,今年最惨的行业

说的是教育培训行业。就今晚,好未来跌60%,新东方跌65%,高途跌61%。这不是高位崩盘,由于之前持续的政策紧缩,这些个股已经有一波幅度巨大的调整,好未来从80美金跌到20美金,新东方从19美金跌到6美金,高途从150跌到10美金。在这个基础上,今晚再次暴跌6成,所以标题说快跌成粉末,没夸张,就是客观描述。而且这一波杀跌又快又狠,它不像别的行业是周期性衰退,而是遭遇政策性地雷,不走流程,直接BOOM,前后就6个月时间。目前教育培训这个行业都不说前路迷茫,到底还有没有前路,每个人心里都没谱。我现在在微博搜索关键词“裁员”,下面的智能关联词组是这样的:之所以出现今晚这波暴跌,是因为从下午2点左右开始网上流传了一份文件,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,业内简称“双减”。其中指出严禁随意资本化运作,未来学科类培训机构将不能再上市,A股已上市的培训类资产也需要剥离。这一切其实都是人口数据下滑的连锁反应,政府的指向很明显,为了提高青年男女的生育欲望,首先就是要降低生养孩子的成本,教育内卷化必须停,K12培训在这种大背景下生存空间急速被压缩,曾经规模近万亿的行业,如今已是风雨飘摇。这段时间很多网友在后台留言问,中公教...

呃,那个男人回来了

今天晚上法拉第未来在美股上市,代码是FFIE,我写文章这会盘前交易涨幅是26%,对应的整体市值是55亿美金。是咧,在沉寂了数年之后,贾跃亭又杀回来了。可能有些网友已经忘了之前的剧情,我给简单回顾一下。贾老板当初想以50亿美金的估值给法拉第融资续命,但奈何他的商业信用不好,迟迟没有融到钱,公司也就陷入了停摆。在此期间贾老板做了一件事,把债主叫起来开会,提出一个破产重整的方案,用自己手里的法拉第股份来偿还债务,以交换债主们同意公司在美国上市。在经过长时间的博弈后,双方终于达成一致,确认负债是29.6亿美金。贾跃亭必须偿还40%以上,才能解除在中国境内的债务。另外贾跃亭的老婆放弃了财产优先分割权。然后就是今晚上市的这家公司,它的股权分为5个部分:1、法拉第原有股东持股51.1%2、本次上市公开发行的股份23%3、贾跃亭的债权人们转债股17.2%(这部分股票应该是从贾跃亭个人名下划转过来的)4、借壳之前的老股东持股6.8%5、卖壳的人分到1.9%的干股我大致算了一下,只要这家公司的股价涨250%,贾跃亭就可以把所有欠债都还清,彻底摘掉老赖的帽子,堂堂正正的回国。但要达成这一点并不容易,因为贾老板错过了电动车最黄金的3年发展期,没有了先手优势。...

白马股尾盘闪崩跌停

先向河南水灾的遇难同胞默哀。我看新闻最新的数据是25人死亡,另有7人失联,心情颇为沉重。北京721那次暴雨死了79人,举国震惊,谁也想不到现代城市下个雨能死那么多人。很多都是在回家路上遇难,暴雨之后的路况会发生变化,自己平时没怎么留心的一个小坑,这个时候都可能要了人命。所以尽量避免在超过腰部以上的深度里趟水,生命只有一次,务必珍惜。……今天A股依然是风格比较极端的行情,涨得最好的主要有3个板块,新能源、新材料、芯片,都是+4%以上,另一边传统板块则继续被抽血,银地保再度下跌。我觉得这和最近两天大量公募披露的持仓有关,不少管理着千亿+规模的明星基金都在二季度做了调整,调整的方向就是从传统行业撤退,然后加仓到我上面提到的3个板块。其实这个趋势在二季度的时候很多人就已经感觉到了,但在彼此的持仓披露之前还处在一个盲盒的状态,昨天一经确认,可能就引发了市场的进一步跟风,继续强化了这种风格。胳膊拧不过大腿,短线如果想挣钱就只能随大流,如果不会选个股的话,可以考虑这三个行业的ETF基金,分别是芯片ETF(159995)、新材料ETF(516360)、新能源车(515030)。最近连着两天大涨有些偏离,后期可以等回踩均线的时候再择机上车。亦或者买点宽...

1000亿的镰刀们,惨过腰斩

昨天跌了16%的恒大今天再遇重创,盘中一度又跌了15%,原因是湖南邵阳市暂停了恒大在当地两个项目的项目预售许可,网签备案,预售资金拨付。但随后很快又发了一个公告,对暂停的事项予以恢复。这个文件里关键的那一句,是“已将恒大华府、恒大未来城项目2021年1-7月商品房销售收入未进入监管账户的1.28亿元归集到我局制定的监管账户”。这句话我帮大家还原一下。恒大之前搞降价促销,要求用户是全款买房,但卖房的钱并没有纳入监管账户,这部分是1.28亿。(我猜测有可能是公司资金紧张,把这部分钱挪做他用)当地监管部门很紧张,因为万一恒大最后资金链断了,当地的房子烂尾,受害业主肯定会维权闹事,所以就把这两个项目掐停,要求恒大立刻把这1.28亿还回来。只有钱回来了,就算恒大整个盘子崩了,至少当地的项目可以善后。恒大怕事态闹大,第一时间还钱,然后就有了上面那个批文。恒大今天的股价走势,你们看到下午有突然拉升的一波嘛,那就是批文发出来后刺激的,这算是暂时缓解了市场对恒大的恐慌。此前有网友问我能不能捡便宜恒大的打折房,我就预警过这类风险,怕就怕资金被挪用,房屋烂尾。湖南邵阳的住建局还是很警觉的,起码保护了当地利益。连着两天出事,恒大地产+恒大汽车的市值跌掉了10...

某龙头公司被捅了一血刀

今天市场热度第一,当然是跌了16%的中国恒大。这一根灌肠阴下来,直接把公司市值捅到了1000亿港币的边缘,上一次恒大股价这么低,还是在2017年。起因是广发银行拟冻结恒大资产,规模是1.32亿元。恒大公司立刻进行了回应,称广发银行的这笔1.32亿的贷款,到期日是2022年3月27日。意思就是还没到期,你催什么催?恒大同时称广发宜兴支行是在滥用诉前保全行为,它们要进行反诉。被银行起诉追债,冻结保全,对资本市场来说是一个很负面的信号,很多大船的沉没,最先跳船的都是银行。比如五六年前乐视网垮台,第一个撕破脸的是招行,也是起诉冻结,贾跃亭为了平息事态只得把钱还了,结果招行成了为数不多能在乐视网全身而退的机构。不过当初招行向乐视索债的规模超过百亿,这次广发宜兴支行为了1.32亿就撕破脸,也是蛮意外的。恒大资金链紧张已经不是秘密,但勉强还能维持住局面,那些欠了几百亿的债主憋着不说话,这个1.32亿的心急火燎出来捅刀子。谁想草木皆兵的大环境下,轻刀打出了暴击的buff,今天恒大地产和恒大汽车,两个加一起跌了600亿港币市值,这效果堪比古代军队夜里的“炸营”。地惨板块今天继续下跌,漫漫寻底路,何日是个头。再跌2.5%,国证地产指数就会创出7年来的新低...

狗血父子剧

咱们先来吃个瓜。之前双汇的母公司发公告,称董事长万隆的长子万洪建因攻击公司财物,被罢免职位。这周末万洪建接受媒体采访,讲了一下原委。事情最早起因是2013年,双汇当时要重金收购美国资产,万洪建觉得不妥,劝阻父亲放弃,未果,双汇最后还是买了。万洪建觉得在公司没意思,就辞职了,之后2015年万隆查出疾病,就打电话给儿子叫回公司上班,但随后发现是误诊,于是父子关系又疏远恶化了。哈哈哈,看到这一段给我逗乐了。美国的资产买回来后确实运营的不好,那边成本高,产品线国内一直起不来,每年亏1-2亿的样子。万洪建可能是觉得自己当初有先见之明,心里憋着一口气,2020年11月在公司的视频会议上公开指了出来。这一下触怒了董事长父亲,在家庭闭门会上大骂他虚伪,大逆不道。然后就是上个月15日,万洪建去找父亲面谈2件事,1是自己要辞职走人,父亲说你随意。2是要谈谈CEO的人选,父亲不想和他谈,让秘书赶他出去。万洪建现场情绪失控,用拳头砸门,用头撞玻璃柜出血,然后被保镖按倒在地,架了出去。基本就是这样。一个是81岁还不愿意放权的老父亲,一个是52岁喜欢抱怨和顶撞的中年儿子,两人脾气都挺暴躁,到底是亲生的。我觉得万隆这几年干下来,大概率也意识到美国那步棋走的不好。但...

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