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Binance Labs项目分析(2022)

短评第8期:USDC的风险分析

Author:ViewDAO成员(应成员要求,不具名) (审核:ViewDAO.DaPangDun) 前几日,twitter上出现了一篇针对USDC风险的分析,鉴于当前市场比较FUD的氛围(由LUNA及3AC等一系列事件造就的),引发了很多人的关注和忧虑。 针对分析当中的两点论据,Jun YU已经在twitter上对此逐条进行了分析和驳斥,有兴趣的可以自行去查看。 思考到市场上很多人对于USDC的储备机制和透明度等相关信息并不了解(从LUNA事件中我们发现很多人对于LUNA脱铆后的增发机制居然完全不清楚),所以ViewDAO成员对USDC的风险进行了系统的分析,形成本短评报告。 1、USDC的定位 USDC被称为最安全的稳定币,定位为始终可以1:1刚兑美元。 2、Circle的承诺...

写在半年之际

从转向做Researcher至今,已经有半年光景,依照我自己的习惯,写一个随笔。 1、我是谁? 我是DaPangDun 我是一名小韭菜 2017年底接触数字货币(是由一位朋友介绍的,他曾经挖矿挖出来几百个BTC,后来单价上千块卖掉了😭),中间的经历跟大部分普通人一样:交易,合约,学技术,搞套利,熊市绝望,牛市充钱…… 2021年下半年,我对自己做了审视,觉得如果仍然持续这样发展的话,也许再过几年我对整个行业的理解还是局限在那不停延伸的K线上。在我认同这个行业很可能是未来的趋势之一的情况下,这种结果是我不能接受的,所以:我思考转型。 然后我就选择了投研这个方向(准确来说是研究,投资本身我做的很少)。一方面是因为我的这位朋友觉得我挺适合这个方向的,另一方面是这个方向确实符合 ‘我需要了解整个行业‘...

Research on Nation3

Author:LSPDAO.DaPangDun LSPDAO.zhihong LSPDAO.0xbi 1、Initial Nation3 We first became interested in Nation3 because of its official Twitter airdrop campaign: Each user who left an ENS address and forwarded it received an airdrop of Nation tokens, which reached over 6,000U/each, roughly 2,000+ addresses, which is a big airdrop, which brought it...

Research on NFT Oracle

--Author:ViewDAO.DaPangDun、ViewDAO.zhihong、ViewDAO.realAlitta 1、Introduction 👆Following the previous article, we analyzed the liquidity problem of NFT. In the article, we pointed out: If NFT is to be combined with DEFI, most important infrastructure is the "NFT oracle" In this article, we will discuss with you the NFT oracle-related projects on...

Research on NFT Liquidity

--Author:ViewDAO.DaPangDun、ViewDAO.zhihong、ViewDAO.realAlitta NOTE: The article is very long, if you are not interested in the introduction of the projects, you can skip that part. 1、Introduction With the popularity of the metaverse concept, NFT (Non-Fungible Token) has become one of the hot spots in 2021, and the NFT market has gradually become...

短评第7期:再谈NFT预言机

Author:ViewDAO.DaPangDun & ViewDAO.askgo 1、NFTFi的发展 自从《关于NFT流动性的研究》和《NFT预言机赛道分析》之后,至今已有一月有余,NFTFi的相关项目也在不断发展中,其中BendDAO也引发了不少的关注,在这个过程当中,项目对于预言机的需求也变得越来越多。 我个人目前也在深度参与一个NFTFi的相关项目,未来如果有起色会公布出来 概括来说,NFT预言机主要可以用于以下几个方面: 1)NFT借贷:为借贷项目提供NFT价格,通常为floor price,用于NFT的清算环节; 2)NFT衍生品:如NFT合约,为NFT提供市场价格,可能为floor price,也可能是actual price,一般用于利润或亏损计算、衍生品清算环节;...

短评第6期:Nirvana Finance

Author:ViewDAO.realAlitta 1、项目介绍 Nirvana是Solana生态的双币型算法稳定币,包含ANA和NIVR,ANA是动态供应(无上限)承受涨跌幅度,NIVR是等额锚定的一揽子稳定币集合。 1.1 项目流程 项目流程图如下所示: 1.2 子系统 Nirvana 可以细分为以下几个子系统: 铸造系统 用户使用 Nirvana 内置的 virtual AMM 购买 ANA 代币,购买的 ANA 代币是从协议中新铸造出来的。 质押系统 将 ANA 代币质押,获得 prANA 代币奖励,prANA 类似期权,可以按照当前的地板价购买 ANA 来行权。 期权系统 用户获得 prANA 后可以将其兑付,即只需要地板价来行权,购买 ANA 同时销毁...

短评第4期:NFT借贷项目MetaLend

Author:ViewDAO(Main Writer:ViewDAO.realAlitta) 今天观察到一个NFTFi的融资消息,所以就简要的来分析一下这个项目。 首先来看这个融资消息: MetaLend是NFT借贷项目,2022.04.21获得了Patera领投的500万美元种子轮融资。 1、类型 MetaLend是一个peer to pool型的NFT借贷项目(即点对池子的借贷) 2、亮点 被抵押的NFT在贷款后还可以用来为NFT持有人赚取收益,这是通过使用MetaLend 持有“私钥”但借款人可以部分访问的保险库帐户来实现的。 3、抵押率 最高30% 4、NFT价格评估 我们在以前的文章中介绍了好几种评估NFT价格的方法,MetaLend的NFT价格评估方法为: 人工选取NFT的特征,用KNN算法计算抵押NFT的价格,每小时计算一次。...

短评第5期:vAMM机制

一、引言 在研究 NFTPERP 项目的时候,发现原理篇中最重要的部分之一就是【vAMM】。刚开始的时候完全不知道在说什么😓,然后就本着做研究的精神去查阅了相关资料,大致了解了这样一个很有意思的机制。 所以本篇原则上属于学习过程的一个记录,如果懂这个机制的朋友完全没有必要看,不懂的朋友可以在闲暇时做一个了解。 vAMM:Virtual Automated Market Maker,虚拟自动化做市商,从字面上,要了解它,我们先需要了解AMM(自动化做市商),要了解AMM,我们需要了解【做市商】。看起来有点像套娃😅 二、传统的做市商 传统的做市就是在中心化交易所进行做市,通常采用的是订单薄的模式(Order Book),买卖双方的报价都在这个订单薄上展示出来。 订单薄里面存在两个角色:挂单者(Maker)和吃单者(Taker),挂单的就是做市商。通常专业的做市团队都是双向做Maker的,即同时挂买单和卖单,而且他们会有专业的工具来根据市场快速调整自己的报价,频繁的挂撤单来避免损失和获取利润,所以你在盘面上才能看到不停跳动的挂单数据。...

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